МКБ Юнионбанк издаде и пласира успешно емисия ипотечни облигации за 15 млн. евро
Секция: ИКОНОМИКА
06 Октомври 2011 12:07
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
МКБ Юнионбанк издаде  и пласира успешно емисия ипотечни облигации за 15 млн. евро

 

София /КРОСС/ МКБ Юнионбанк успешно издаде емисия ипотечни облигации в размер на 15 млн. евро. Това е третата облигационна емисия и първата с ипотечни облигации на банката. Срокът на емисията е 3 години и ще бъде погасена еднократно на датата на падежа. Лихвата е фиксирана в размер на 5.75% на годишна база, а целта е финансиране на основната дейност на МКБ Юнионбанк. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България) ЕАД. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане, като облигационери са основно големи институционални инвеститори. Общият заявен за записване брой облигации превиши максималния брой книжа, предложени за записване със сумата от 1 735 000 евро. Това е първа транзакция на капиталовия пазар на българска банка с цел набиране на средносрочно финансиране след 2008г. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса – София АД.

МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB. Наскоро агенция Fitch присъди на МКБ Юнионбанк най-високия за България дългосрочен рейтинг от 'BBB+'. Рейтингът за подкрепа е определен от Fitch на „2“, което също е максимално високата му стойност за български институции.

 

Райфайзенбанк (България) ЕАД заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като през настоящата година пое и пласира три облигационни емисии за над 63 милиона лева, което съответства на над 34% пазарен дял. Успешното пласиране на облигационната емисия на МКБ Юнионбанк затвърди водещата роля на Райфайзенбанк на пазара на дългови ценни книжа и мястото й като основен участник на българския капиталов пазар.