Собственикът на ОББ и ДЗИ-белгийската КВС, придобива и Райфайзенбанк България

/КРОСС/ Тази сутрин базираната в Белгия банка KBC и базираната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл постигнаха споразумение KBC да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк България ЕАД, представляващи банковата дейност в България, съобщиха от KBC.

Сделката включва също така изцяло притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни дружества Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис.

Трансакцията, на обща стойност 1 млрд. 15 млн. евро в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и потенциала за постигане на синергии, пише в съобщението на банковата институция, която вече притежава у нас ОББ и ДЗИ.

Приключването на сделката подлежи на одобрение от регулатора и се очаква да стане факт до средата на 2022 г.

Намеренията на KBC Груп са, след одобрение от регулатора, да пристъпи към сливане между Райфайзенбанк България и ОББ. Новата Обединена банка ще има пазарен дял по активи, много близък до този на другите две водещи банки в България - Банка ДСК и Уникредит Булбанк. Освен това новата ОББ ще заеме вече второ място като пазарен дял по отношение на кредитите.

С това KBC Груп се утвърждава като номер 1 напълно интегрирана финансова група, предлагаща пълния спектър от финансови услуги на своите клиенти в България. Останалите дружества на белгийската група у нас са ДЗИ, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България, пише в съобщението за сделката.

По-късно днес от Райфайзен дадоха следното обяснение за продажбата на бизнеса си в България: "Въпреки постоянната рентабилност и сила на бизнеса ни в България решението за продажба е повлияно преди всичко от възможността за пренасочване на капитал, за да се възползваме от атрактивни възможности за растеж и увеличаване на мащаба на ключовите ни пазари".

Сделката ще има положителен ефект върху доходността на акциите на KBC от първата година нататък, при което покупната цена представлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на нетните активи на целевата компания за 2022 г. и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните приходи за 2022 г). На база лостовия ефект от обединеното дружество и експертния опит на KBC, ползите от синергиите се очаква бързо да нараснат от около ~12 милиона евро през 2022 г. до приблизително ~29 милиона евро през 2024 г. и да останат на приблизителни нива надхвърлящи ~25 милиона евро през периода от 2025 до 2031 г. преди данъци, пише в съобщението.

Сделката ще има капиталов ефект около -1 процентен пункт върху базовия собствен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 г.: 16.4% при пълно натоварване, съгласно Датския компромис) при сключването.